ينمو الحب بين احمد و نوال منذ الصغر، تفاجئت نوال برحيل احمد إلى القاهرة ليستقر هناك وعندما تنقطع اخباره عنها تتزوج من اخيه الأكبر إبراهيم، يسافرون لزيارته تنفرد به نوال و تستفسر عن سبب تخليه عنها يفاجئها بحقيقة امها عزيزه التي تنفصل عن والدها عباس فينتقم منه عباس فيصحبه في قارب و يحاول اغراقه يموت الاثنين بينما تحترق عزيزه تثور نوال على احمد ولا تتحمل الصدمة فتنتحر.